Cualquier corredor lo ha vivido: se contrata una herramienta prometedora, pero para que funcione hay que cargar en ella los clientes y las pólizas que ya están en el programa de gestión. Al principio se hace con ganas. A las pocas semanas, las altas nuevas se quedan sin pasar, los cambios no se actualizan y la herramienta empieza a dar datos viejos.
El problema de las dos bases de datos
Cuando la información vive en dos sitios que no se hablan, pasan tres cosas:
- Trabajo doble. Cada alta, baja o cambio de póliza hay que hacerlo dos veces.
- Errores. Lo que se copia a mano, tarde o temprano se copia mal.
- Desconfianza. Si un asistente de IA le dice a un cliente que tiene una póliza que ya dio de baja, ese cliente deja de usarlo. Y con razón.
En un asistente que responde a los clientes sobre sus seguros, tener los datos al día no es un detalle: es lo único que importa.
Cómo lo hacemos en IAProSolution: sincronización cada noche
En los tres planes de IAProSolution los datos se renuevan todos los días, de forma automática:
- Copia nocturna. Cada noche se hace una copia de seguridad de la base de datos del programa de gestión de la correduría.
- Envío automático. La copia llega sola a nuestros servidores en España, sin pasar por ninguna otra empresa.
- Carga. Cargamos los datos en nuestra base de datos: altas, bajas, pólizas nuevas y cambios.
- IA al día. Por la mañana, Lola Aseguradora ya responde con la información nueva.
Tu equipo sigue trabajando en su programa de siempre. Nadie tiene que registrar a un cliente dos veces.
Qué debes preguntar a cualquier proveedor
- ¿Cada cuánto se actualizan los datos? ¿Está incluido en mi plan o cuesta más?
- ¿La actualización es automática o depende de que alguien exporte un fichero?
- ¿Por dónde viajan los datos y dónde se guardan?
Si quieres ver cómo quedaría con tu programa de gestión, cuéntanos cuál usas y lo revisamos contigo.